Tarification claire et accessible
L’abonnement mensuel à 250 $ vous donne accès à un accompagnement personnalisé, des échanges réguliers avec un expert et des rapports périodiques. Aucun frais caché, ni engagement à long terme : tout est inclus dans ce tarif. Vous bénéficiez d’une relation directe avec un conseiller, de rendez-vous flexibles et d’une approche confidentielle adaptée à vos besoins. Des ajustements sont possibles selon l’évolution de votre situation. Les résultats peuvent varier selon votre contexte personnel.
Notre équipe d’experts
Des professionnels engagés à vos côtés
Caroline Martin
Conseillère principale
Spécialité
Planification
Compétences
Caroline accompagne ses clients avec rigueur et empathie. Sa priorité : proposer des recommandations claires, adaptées à chaque situation.
Reconnaissance client
Excellence en accompagnement
Leadership d’équipe
Coordination efficace
Jean Pelletier
Expert financier
Spécialité
Analyse
Compétences
Jean offre des analyses précises et des conseils ajustés à chaque client. Il veille à la confidentialité et à la pertinence des recommandations.
Expertise reconnue
Analyses fiables
Relation client
Confiance durable
Sophie Gagnon
Conseillère associée
Spécialité
Accompagnement
Compétences
Sophie privilégie une approche humaine et pédagogique dans chaque accompagnement, en adaptant les conseils à la réalité de ses clients.
Relation humaine
Approche empathique
Innovation service
Solutions originales
Olivier Bouchard
Analyste financier
Spécialité
Synthèse
Compétences
Olivier structure l’information pour faciliter la prise de décision. Il s’assure que chaque client dispose d’outils clairs et personnalisés.
Gestion dossiers
Processus optimisés
Qualité rapports
Rapports clairs
Notre démarche
Prise de contact
Vous nous contactez via le site ou par téléphone pour exprimer vos besoins et fixer un premier rendez-vous.
Évaluation personnalisée
Nous réalisons une analyse détaillée de votre situation et clarifions vos objectifs pour proposer un accompagnement adapté.
Planification continue
Mise en place du suivi mensuel, avec des recommandations et des bilans réguliers selon votre évolution.
Ajustements au besoin
Nous adaptons les conseils et la planification en fonction des changements dans votre vie ou vos priorités.
Nos forfaits mensuels
Un tarif unique, tout compris
Essentiel
Accompagnement personnalisé, accès direct à un expert et rapports réguliers inclus.
- Conseils sur mesure
- Rendez-vous flexibles
- Rapports trimestriels
- Aucun engagement
Standard
Inclut tous les services du forfait Essentiel, plus des bilans plus fréquents et alertes personnalisées.
- Suivi mensuel
- Alertes personnalisées
- Échanges illimités
- Tarification transparente
Premium
Ajoutez des conseils prioritaires et accès rapide à votre expert, idéal si vos besoins évoluent souvent.
- Accès prioritaire
- Consultations urgentes
- Conseiller exclusif
- Rapports sur demande
Notre service comparé
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